PRODUKT / Mobile App

Vom Kundengespräch direkt ins Dossier.

Nach dem Kundengespräch aufnehmen oder diktieren. Daraus erstellt Unplex Protokoll, KYC-Updates und Folgeaufgaben zur Prüfung.

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Das Gespräch endet, die Dokumentation beginnt.

Nach einem Kundengespräch stehen die Notizen im Notizbuch oder nur im Kopf. Protokoll, KYC-Update und Folgeaufgaben entstehen Stunden später am Schreibtisch, wenn überhaupt.

Gespräch aufnehmen oder Ergebnis diktieren.

Zeichnen Sie das Gespräch mit Einwilligung des Kunden auf oder diktieren Sie auf dem Rückweg eine kurze Zusammenfassung. Sitzungen des Anlageausschusses lassen sich gleich erfassen und werden zu Protokollen mit Entscheiden und Verantwortlichen.

Änderungen prüfen. Ins Dossier freigeben.

Protokoll, Änderungsvorschläge für das KYC-Dossier und Folgeaufgaben bereitet Unplex vor. Sie prüfen jede Änderung gegen das Gesagte und geben sie frei. Jeder Schritt wird protokolliert.

„Nach einem Kundengespräch diktiere ich zwei Minuten im Auto. Wenn ich zurück am Schreibtisch bin, warten Protokoll und KYC-Änderungen auf meine Freigabe.“

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