Agentic Automation

Ihr PMS, verbunden.
Ihr Team, vorbereitet.

Unplex automatisiert die Briefings, Protokolle und Berichte, die Ihre RMs von Hand erstellen, und zwar direkt aus Assetmax, so dass sie vorbereitet in jedes Meeting gehen.

FINMA compliant

GDPR & DSG compliant

ISO 27001 compliant

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7.5

pro Team und Tag gesparte RM-Zeit.

Quartalsreports schneller generiert.

Automatisierte Anwendungsfälle.

Wo die Zeit Ihrer RMs heute hingeht.

Die Admin verbraucht die meiste Zeit.

Ein leitender RM verbringt den halben Tag mit Briefings, Protokollen und Berichten. 5 RMs × 3 Besprechungen × 30 Minuten Vorbereitung = 7,5 Stunden verbrannte Kapazität für Senioren täglich.

Compliance ist eine Herausforderung.

Ihr PMS meldet Verstöße. Jemand schreibt die Erzählung. Würde jeder AML-Kommentar morgen ein FINMA-Audit überstehen? Dokumentationslücken tauchen genau im falschen Moment auf.

Ihre Systeme sprechen nicht miteinander.

Assetmax speichert die Daten. Die Protokolle befinden sich auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk. Die CIO-Ansicht ist ein PDF im Posteingang einer Person. Vier Systeme. Jedes Mal von Hand.

The noise, handled. So you don't have to be.

Lernen Sie den Inplex Workspace kennen. In weniger als 3 Minuten.

Vom KYC-Onboarding bis hin zu Live-CRM-Abfragen — erfahren Sie, wie Vermögensverwalter Unplex verwenden, um komplexe Aufgaben über eine einzige Konversationsschnittstelle auszuführen.

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„Früher verbrachten wir Montagmorgen damit, die Kundenbriefings der Woche zusammenzustellen. Jetzt sind sie Freitagabend bereit.“

Pilot Firm

Swiss Wealth Manager

Textured painting of a tall, snow-lit mountain peak surrounded by shadowed valleys under a pale sky.

Integriert in die Systeme, die Ihr Team bereits nutzt.

Unplex setzt auf Ihrem bestehenden Stack auf — Google Drive, SharePoint, Word und mehr. Keine Migration. Keine Unterbrechung. Ihre Daten bleiben dort, wo sie hingehören.