Agenten bereiten die Arbeit vor. Ihr Team entscheidet.
Demo anfragenDas agentische Betriebssystem für regulierte Unternehmen
Vom Kundenberater bis zu Compliance und Rechtsabteilung: Unplex bereitet die Arbeit vor, die jedes Team freigibt.
Meeting-Briefings, KYC-Prüfungen und Quartalsbriefe, von Agenten aus Ihrem PMS und CRM vorbereitet.
Positionen über alle Depotbanken, Meeting-Briefings und Familienberichte, aus Ihren Systemen vorbereitet.
Kundenbriefings, periodische KYC-Prüfungen und Portfolio-Briefe über alle Kundenbücher.
Vertragsprüfung in Word, Due Diligence in einer Tabelle und Recherche mit geprüften Quellen.
Das Briefing vorher, Protokoll, KYC-Aktualisierungen und Folgeaufgaben danach, direkt aus der Mobile App.
Abweichungen und Liquidität über alle Mandate, Rebalancing-Vorschläge und Quartalsbriefe.
KYC-Dossiers aus den Dokumenten gefüllt, Freigaben nach Rolle, mit vollständigem Audit-Trail.
Vertragsprüfung nach Ihrem Playbook, Tabular Review und Recherche mit Quellen.
Nach dem Kundengespräch aufnehmen oder diktieren. Unplex bereitet Protokoll, KYC-Aktualisierungen und Folgeaufgaben zur Freigabe vor.
Dokumente auf dem Laptop anonymisieren, bevor Sie ChatGPT oder Claude nutzen. Die Originaldaten kommen mit der Antwort zurück.
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Onboarding und KYC-Prüfungen, Schritt für Schritt von Agenten ausgeführt, jede Freigabe nach Rolle, mit vollständigem Audit-Trail.
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Vermögensverwalter und Anwälte geniessen Vertrauen für ihr Urteilsvermögen. Doch ein grosser Teil ihrer Woche geht in das Aufbereiten von Dossiers, das Abtippen von Zahlen und das Nachfassen von Dokumenten. Wir bauen Unplex, damit Agenten diese Arbeit in den eigenen Systemen und nach den eigenen Regeln des Hauses übernehmen und jedes Ergebnis von einem Menschen freigegeben wird.
Gebaut in Zürich, für Häuser, deren Kunden Diskretion erwarten.
