Agentische Automatisierung

Der KI-Workspace für
Schweizer Vermögensverwalter

Kundenbriefings, Portfolio-Reports und KYC-Prüfungen,
generiert aus Ihren PMS-Daten und jederzeit zur Quelle zurückführbar.
Demo ansehenGespräch buchen
BGFA-BRAO konform
GDPR & DSG konform
ISO 27001 zertifiziert
Unplex-Oberfläche mit zwei Vorschlagsänderungen: eine zur Klärung der jährlichen Bonusbedingungen mit hervorgehobenem Text über diskretionäre Aktienoptionen und Kriterien, und eine weitere zur Überarbeitung der Richtlinie für Überstundenvergütung mit Optionen zum Hinzufügen oder Anwenden von Änderungen.Screenshot einer Tabelle zur arbeitsrechtlichen Prüfung mit Dokumenten, Spalten für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Startdaten sowie mehreren Einträgen mit verschiedenen Arbeitgebern und Arbeitnehmernamen.Chat-Oberfläche mit einer Anfrage zur Auflistung der Namen von Anteilseignern und der Antwort, die Arin Thorne mit dem Unternehmen Vapourium Inc. und der Adresse 123 Elm Street, Mystica City, aufführt.

Die Routineaufgaben, die noch niemanden zu einem besseren Berater gemacht haben. Jetzt automatisiert durch Agents.

Suchmenü mit aktivierten Schaltern für Perplexity, Handelsregister, Fedlex und Thomson Reuters; Google Drive-Suche und SharePoint-Suche verfügen über Links zur Verbindung.

Tägliches Morning Briefing

Marktbewegungen, Portfolio-änderungen und Kundennews, aufbereitet und strukturiert, bevor Sie Ihr Postfach öffnen.
Dokumenten-Upload-Oberfläche, die eine Datei mit dem Namen „Vorlage Arbeitsvertrag“ anzeigt, die für Thomas Müller ausgefüllt werden soll, vor einem blau-weißen Blumenhintergrund.

Vorbereitung von Kundengesprächen

Aktuelle Positionen, Performance, Kundenhistorie und Gesprächspunkte in einem Dossier. In Minuten statt an einem Nachmittag.
Benutzeroberfläche mit 12 generierten Vorschlägen, bei denen persönliche Daten wie Namen und Adressen durch Platzhalter ersetzt wurden, inklusive Optionen zum Hinzufügen von Änderungen oder zum Verwerfen.

Quartalsberichte an Kunden

Personalisierte Texte und Grafiken aus aktuellen Portfoliodaten, erstellt über das gesamte Buch hinweg.
Software-Oberfläche mit einer Tabelle, die Spalten für Dokumente, Schlüsselbegriffe und Jahresgehalt enthält, einschließlich Einträgen wie Kündigungsfrist und Kündigungsgrund mit den entsprechenden Gehältern in Euro.

KYC- und Eignungsprüfung

Daten aus Dokumenten extrahiert, mit dem Kundenprofil abgeglichen, Abweichungen zur Prüfung markiert.
Menüoberfläche mit Suchleiste und Optionen zur Verbindung von Microsoft Teams, Google Drive, Gmail, Kalender und Outlook.

Kundeneröffnung

Dokumente klassifiziert, Daten extrahiert, fehlende Unterlagen als Aufgabe erfasst, Mandat im PMS angelegt.
Schnittstelle zum Teilen eines Projekts mit Feldern für die E-Mail-Adresse, einem Schalter zum Hinzufügen einer Willkommensnachricht sowie einer Liste der Projektmitglieder mit den Rollen Editor und Eigentümer.

MIS-Dashboard

AUM-Entwicklung, stärkste und schwächste Positionen, Ertragsaufteilung über das gesamte Buch, täglich aktualisiert.
Demo buchen

Komplexe Aufgaben erfordern mehr als nur einen Chatfenster.

Chat
Matrix
Workflows
Notizen
Automations
„Die tiefe Integration in das PMS unterscheidet eine Demo von der produktiven Anwendung. Genau das hat Unplex geleistet.“
Karla
Portfolio-Manager
Demo buchen
Strukturiertes Gemälde eines hohen, schneebedeckten Berggipfels, umgeben von schattigen Tälern unter einem blassen Himmel.

Integriert in die Systeme, die Ihr Team bereits nutzt.

Keine Migration. Keine Unterbrechung. Ihre Daten bleiben dort, wo sie hingehören.
Google Drive
Sharepoint
Word
Unplex
FedLex
Dropbox
Perplexity
Postmail
Google Drive
Sharepoint
Word
Unplex
FedLex
Dropbox
Perplexity
Postmail

Entwickelt für Firmen, in denen Audits zum Alltag gehören.

Für regulierte Branchen entwickelt. Jeder Schritt ist protokolliert und jedes Ergebnis bis zur Quelle nachvollziehbar. Auf Wunsch vollständig in Ihrer eigenen IT-Infrastruktur betrieben.
ISO 27001 zertifiziert
Unabhängig geprüft. Höchste Datensicherheit.
GDPR & DSG konform
Gehostet im EWR. Vollständig DSGVO- und DSG-konform.
BGFA & BRAO konform
Schützt das Berufsgeheimnis gemäss Schweizer und deutschem Anwaltsrecht.
FINMA-konform
Unterstützt Datenhaltung, Audit-Trail und Kundendokumentation für FINMA-regulierte Vermögensverwalter.

Das sagen unsere Kunden über Unplex

Als digitales Legal-Tech-Unternehmen war eine KI-Lösung, die nahtlos in unsere Abläufe passt, entscheidend. Unplex ermöglicht uns die effiziente Erstellung von Standardschreiben – mit intuitiver Bedienung und persönlichem Onboarding.
J
Manuel Bader
Anwalt| Gründer Jack Law
Mit Unplex kann ich in den Unterlagen unserer Kanzlei suchen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Das spart Zeit und gibt mir Sicherheit, nichts zu übersehen.
J
Raphael Sutter
Anwalt
Der Einstieg mit Unplex war unkompliziert, und die Unterstützung beim Setup hat vieles erleichtert. Inzwischen ist es fester Bestandteil meiner täglichen Arbeit.
J
Thomas Wild
Legal Counsel
Weniger Routine. Mehr Urteilskraft.

Ihr Team entscheidet. Den Rest übernimmt Unplex.

Demo buchenKostenlos testen

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Inhalte zu personalisieren, Werbung anzupassen und zu messen sowie ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Mit einem Klick auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie dem zu, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben.

Alle akzeptierenAblehnen