Positionen über alle Depotbanken, Meeting-Briefings und Familienberichte, von Agenten aus Ihrem PMS und Ihren Dokumenten vorbereitet. Ihr Team prüft und gibt frei.
Konsolidierte Berichte und Briefe aus aktuellen Positionen, in Ihren eigenen Vorlagen. Jede Zahl behält ihre Quelle.
Familienmitglieder und Gesellschaften eröffnen
Agenten lesen Pässe, Registerauszüge und Trust-Urkunden und füllen die Formulare für jede Person und Gesellschaft. Jeder Wert zeigt das Dokument, aus dem er stammt.
Liquidität und offene Aufgaben auf einen Blick
Liquidität über alle Depotbanken, anstehende Fälligkeiten und offene Aufgaben auf einem Bildschirm, mit dem nächsten Schritt. Nichts geht ohne Ihre Freigabe raus.
„Nach der ersten Einrichtung sammelt es die Daten, die ich früher von Hand aus mehreren Quellen zusammengetragen habe. Das allein spart mir sehr viel Zeit.“
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