Unplex bereitet das Kundenbriefing vor dem Gespräch vor und macht aus Ihren Notizen danach Protokoll, KYC-Aktualisierungen und Folgeaufgaben. Sie prüfen und geben frei.
Positionen, Performance, aktuelle E-Mails und offene Themen, aus PMS, CRM und Postfach in einem Briefing. Jede Zahl behält ihre Quelle, damit Sie sie prüfen können, bevor der Kunde fragt.
Gespräch aufnehmen oder Ergebnis diktieren
Nehmen Sie das Gespräch mit Einverständnis des Kunden auf oder diktieren Sie auf dem Rückweg eine kurze Zusammenfassung. Die Mobile App macht daraus das Protokoll.
KYC-Änderungen und Folgeaufgaben freigeben
Unplex schlägt Änderungen am KYC-Dossier vor und legt die Folgeaufgaben an. Sie prüfen jede Änderung gegen das Gesagte und geben sie frei, jeder Schritt wird protokolliert.
„Nach einem Kundengespräch diktiere ich zwei Minuten im Auto. Wenn ich zurück am Schreibtisch bin, warten Protokoll und KYC-Änderungen auf meine Freigabe.“
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Inhalte zu personalisieren, Werbung anzupassen und zu messen sowie ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Mit einem Klick auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie dem zu, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben.
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}