Kundenbriefings, periodische KYC-Prüfungen und Portfolio-Briefe, von Agenten aus Ihren Banksystemen, CRM und Dokumenten vorbereitet. Ihre Bankerinnen und Banker prüfen und geben frei, jeder Schritt ist dokumentiert.
Positionen, Performance, Kundenhistorie und Gesprächspunkte, aus Banksystemen, CRM und Postfach in einem Briefing für die Kundenberaterin zusammengeführt.
Periodische KYC-Prüfungen, von Agenten vorbereitet
Agenten gleichen neue Dokumente mit dem Kundenprofil ab, markieren Änderungen und leiten jede Prüfung an die Rolle weiter, die freigibt. Jeder Wert zeigt das Dokument, aus dem er stammt.
Mandatsabweichungen in jedem Buch erkennen
Abweichungen, ungenutzte Liquidität und offene Aufgaben auf einem Bildschirm pro Banker, mit dem nächsten Schritt. Nichts geht ohne Freigabe raus.
„Nach der ersten Einrichtung sammelt es die Daten, die ich früher von Hand aus mehreren Quellen zusammengetragen habe. Das allein spart mir sehr viel Zeit.“
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