Das ganze Buch im Blick. Die Entscheide bleiben Ihre.
Mandatsabweichungen, ungenutzte Liquidität und Quartalsbriefe über alle Portfolios, von Agenten aus PMS und Marktdaten vorbereitet. Sie entscheiden und geben frei.
Fragen Sie nach einer Ansicht oder wählen Sie eine aus Ihrer Bibliothek. Widgets prüfen jedes Portfolio gegen sein Mandat und zeigen, was Aufmerksamkeit braucht, laufend aus dem PMS aktualisiert.
Rebalancing direkt aus dem Widget vorschlagen
Entwerfen Sie den Rebalancing-Vorschlag, die Kunden-E-Mail oder eine Aufgabe, ohne die Ansicht zu verlassen. Sie prüfen, bevor etwas rausgeht, und jeder Schritt wird protokolliert.
Quartalsbriefe für das ganze Buch
Persönliche Kommentare und Grafiken aus den aktuellen Positionen, in Ihren eigenen Vorlagen. Jede Zahl verweist auf ihre Quelle. Sie bearbeiten, prüfen und geben frei.
„Nach der Einrichtung sammelt es die Daten, die ich früher manuell aus mehreren Quellen zusammengetragen habe. Das allein spart mir sehr viel Zeit.“
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